Подписка на облигации Bigbank была превышена примерно в три раза, объём предложения был увеличен до 5 миллионов евро
Подписка на необеспеченные субординированные облигации Bigbank с процентной ставкой 6,5% в год, в рамках завершившегося в пятницу, 18 октября, публичного предложения была превышена инвесторами примерно в три раза. Банк воспользовался правом увеличить базовый объём выпуска, и эмитировал новые облигации со сроком погашения 10 лет на сумму не 3 миллиона евро, как планировалось изначально, а на 5 миллионов.
В подписке приняли участие 789 инвесторов, которые подписались на субординированные облигации на общую сумму около 8,7 миллиона евро. Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в подписке, за доверие к стратегии банка и перспективам его роста. «Результаты подписки показали, что доверие инвесторов к перспективным планам Bigbank по-прежнему очень высокое, и процентная ставка по предложенным облигациям была, возможно, даже немного завышенной, если учесть быстрые изменения, произошедшие в среде процентных ставок за последний месяц. При поддержке привлечённого капитала, Bigbank, став ещё сильнее, сможет более эффективно реализовать свою бизнес-стратегию, и планировать продолжение роста прежде всего именно в области жилищных кредитов и кредитования бизнес-клиентов, обеспечивая при этом соответствие требованиям, установленным в отношении капитала», – прокомментировал Мартин Лянтс.
При распределении субординированных облигаций правление Bigbank решило суммировать все распоряжения на подписку, сделанные одним и тем же инвестором, и удовлетворить все подписки инвесторов на сумму до 30 000 евро в полном объёме. Сотрудникам предприятий, входящих в концерн Bigbank, было выделено 100% подписанного объёма, а остальным инвесторам – 2,75% заявленного объёма, превышавшего 30 000 евро. Нецелое количество облигаций при этом округлялось до ближайшего целого числа.
Облигации поступят на принадлежащие инвесторам счета ценных бумаг 23 октября 2024 г. или в близкую к этому дню дату. Первый день торгов облигаций на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq в биржевом списке облигаций стран Балтии – 24 октября 2024 г. или близкая к этому дню дата.
Публичное размещение необеспеченных субординированных облигаций Bigbank AS продолжалось с 8 по 18 октября 2024 года. Это была третья серия программы необеспеченных субординированных облигаций Bigbank. В рамках всей программы, Bigbank может привлечь в общей сложности до 30 миллионов евро.
Bigbank, осуществляющий свою деятельность уже более 30 лет, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 30 июня 2024 года, объём баланса банка составлял 2,6 миллиарда евро, а собственный капитал — 252,8 миллиона евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности более 150 000 активных клиентов и более 500 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody's присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг по банковским вкладам на уровне Ba1, а также базовый кредитный рейтинг (BCA) и адаптированный BCA на уровне Ba2.
Дополнительная информация:
Арго Килтсманн,
член правления Bigbank
Тел. +372 53 930 833
e-mail: [email protected]
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в проспекте (включая приложение 1 и приложение 2) и резюме проспекта в отношении третьей серии, условиях облигаций и окончательных условиях третьей серии. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции.
Необеспеченные субординированные облигации предлагаются публично только на основании проспекта (включая приложение 1 и приложение 2) и резюме проспекта в отношении третьей серии, условий облигаций и окончательных условий третьей серии и предложение предназначено только для лиц, которым адресован проспект. Настоящее сообщение не было утверждено каким-либо надзорным органом и не является проспектом эмиссии.