Bigbank выпускает новые необеспеченные субординированные облигации с процентной ставкой 6,5%, которые планирует разместить на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq
Bigbank, быстро растущий при поддержке жилищных и бизнес-кредитов в Эстонии, Латвии и Литве, объявил сегодня о новом публичном размещении облигаций, объём которого составит 3–8 миллионов евро. С сегодняшнего дня и до 18 октября инвесторы могут подписаться на необеспеченные субординированные облигации Bigbank со сроком погашения 10 лет и ежеквартальными выплатами процентов с годовой процентной ставкой 6,5%. Чтобы обеспечить ликвидность и свободные торги, Bigbank планирует включить эти облигации в список облигаций стран Балтии Таллиннской фондовой биржи Nasdaq.
«Bigbank продолжает свой рост в сфере жилищных и бизнес-кредитов и расширение деятельности в сфере повседневного банкинга. Новый выпуск облигаций является третьей серией нашей программы облигаций, объём которой составляет 30 миллионов евро, цель которой – укрепить и оптимизировать регулятивную структуру собственных средств концерна. Мы планируем использовать доходы от выпущенных в рамках предложения облигаций для покрытия дополнительного кредитного риска, возникающего в результате роста портфелей коммерческих и жилищных кредитов концерна в Эстонии, Латвии и Литве, а также для удовлетворения требований к собственному капиталу, вытекающих из применимых правил нормативных актов», – пояснил председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.
«При фиксации процентной ставки по облигациям новой серии Bigbank мы исходили из того, что уровень европейской базовой процентной ставки продолжает снижаться, а также из среды процентных ставок, сформировавшейся после публичного выпуска облигаций Эстонского государства и начала торгов. Bigbank имеет хорошо диверсифицированный и обеспечивающий хорошую доходность кредитный портфель, который состоит из ипотечных и потребительских кредитов для частных лиц, а также лизинговых продуктов, кредитов на развитие и инвестиционных кредитов для бизнес-клиентов. Мы являемся хорошо управляемым современным банком, эффективно работающим в цифровых каналах. Мы всегда платили нашим вкладчикам одни из самых высоких процентов на рынке, делали конкурентоспособные предложения по части кредитных продуктов, и в течение нескольких последних лет, ориентируясь на инвесторов, провели четыре успешных публичных выпуска облигаций с превышением подписки общим объёмом 47 миллионов евро», — сказал Лянтс.
Bigbank, осуществляющий свою деятельность уже более 30 лет, является коммерческим банком, принадлежащим эстонскому капиталу. По состоянию на 30 июня 2024 года, объём баланса банка составлял 2,6 миллиарда евро, а собственный капитал — 252,8 миллиона евро. Банк, работая в девяти странах, имеет в общей сложности более 150 000 активных клиентов и более 500 сотрудников. Рейтинговое агентство Moody's присвоило Bigbank долгосрочный рейтинг по банковским вкладам на уровне Ba1, а также базовый кредитный рейтинг (BCA) и адаптированный BCA на уровне Ba2.
Основные положения публичного размещения облигаций
Базовый объём начавшегося сегодня публичного размещения – 3 миллиона евро, в случае переподписки, Bigbank имеет право увеличить его до 8 миллионов евро. В рамках размещения, Bigbank предлагает до 3000 необеспеченных субординированных облигаций «EUR 6.50 Субординированная облигация Bigbank 24-2034» номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 23.10.2034 и фиксированной процентной ставкой 6,5% в год. В случае переподписки, Bigbank имеет право увеличить объём размещаемых облигаций до 8 000 облигаций. Bigbank также имеет право отменить размещение в пределах неподписанного объёма. Необеспеченные субординированные облигации размещаются по цене 1000 евро за одну облигацию.
Период подписки на облигации начинается сегодня, 8 октября 2024 г., в 10:00 и заканчивается 18 октября 2024 г., в 15:30. Размещение предназначено для розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве.
Субординированные облигации – это необеспеченное долговое обязательство Bigbank перед инвестором. Субординирование облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования, вытекающие из субординированных облигаций, подлежат востребованию и будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех признанных несубординированных требований в соответствии с применимыми законодательными актами. Более подробная информация о предложении содержится в проспекте и в резюме проспекта в отношении третьей серии.
Общая цель предложения заключается в укреплении структуры капитала группы и обеспечении стабильного доступа к дополнительному капиталу для финансирования бюджета и роста группы в соответствии со стратегическим планом Bigbank.
Доход от выпуска облигаций в рамках предложения предприятие планирует использовать для покрытия дополнительного кредитного риска, вызванного ростом портфеля бизнес- и жилищных кредитов группы в Эстонии, Латвии и Литве, а также для обеспечения соответствия требованиям к собственным средствам, проистекающим из применимых регуляционных правил.
Bigbank представит Nasdaq Tallinn AS ходатайство о листинге и допуске к торгам субординированных облигаций в биржевом списке облигаций стран Балтии. Ожидаемая дата листинга и допуска к торгам – 24 октября 2024 года или ближайшая к этому дню дата.
Проспект (включая приложение 1 и приложение 2) вместе с условиями облигаций, окончательными условиями третьей серии и резюме проспекта в отношении третьей серии опубликованы и доступны в электронном виде на сайте Bigbank по адресу https://investor.bigbank.eu/et и на сайте Финансовой инспекции по адресу https://www.fi.ee. Кроме того, на сайте Bigbank по адресу https://investor.bigbank.eu доступны переводы резюме проспекта третьей серии на английский, латышский и литовский языки.
Прежде чем инвестировать в необеспеченные субординированные облигации Bigbank, пожалуйста, ознакомьтесь с проспектом (включаяприложение 1 и приложение 2), резюме в отношении третьей серии, условиями облигаций и окончательными условиями третьей серии, в целом. В случае необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
Дополнительная информация:
Арго Килтсманн,
член правления
Тел. +372 53 930 833
e-mail: [email protected]
Важная информация
Это сообщение является рекламой ценных бумаг в значении постановления 2017/1129/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года и не является предложением необеспеченных субординированных облигаций Bigbank или приглашением подписаться на облигации. Каждый инвестор должен принимать инвестиционное решение исключительно на основании информации, которая содержится в проспекте (включая приложение 1 и приложение 2) и резюме проспекта в отношении третьей серии, условиях облигаций и окончательных условиях третьей серии. Утверждение проспекта Финансовой инспекцией не может рассматриваться в качестве рекомендации необеспеченных субординированных облигаций Bigbank.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, не предназначена для публикации, распространения или передачи, полностью или частично, прямо или косвенно, в странах или при любых обстоятельствах, в которых публикация, распространение или передача этой информации были бы незаконными, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции. Необеспеченные субординированные облигации Bigbank публично предлагаются только в Эстонии, Латвии и Литве, и никакая продажа или предложение субординированных облигаций не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными при отсутствии исключений или оговорок, предусмотренных законом, или лицам, в отношении которых компетентные учреждения установили финансовые санкции.
Необеспеченные субординированные облигации предлагаются публично только на основании проспекта (включая приложение 1 и приложение 2) и резюме проспекта в отношении третьей серии, условий облигаций и окончательных условий третьей серии и предложение предназначено только для лиц, которым адресован проспект. Настоящее сообщение не было утверждено каким-либо надзорным органом и не является проспектом эмиссии.