Подписка на облигации Bigbank была превышена более чем в семь раз
Подписка на субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 ноября публичного предложения была превышена инвесторами более чем в семь раз. Банк использовал возможность увеличить базовый объём выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму 5 миллионов евро, вместо изначально планировавшихся 3 миллионов.
В подписке приняли участие 1847 инвесторов, которые подписались на субординированные облигации на общую сумму около 21,6 млн евро. Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в подписке, за доверие к стратегии банка и перспективам его роста. «Результаты подписки показали, что доверие инвесторов к перспективным планам Bigbank по-прежнему очень высокое. Мы действительно очень рады значительному интересу со стороны розничных инвесторов, поэтому при аллокации отдали предпочтение именно им. При поддержке привлечённого капитала, Bigbank, став ещё сильнее, сможет более эффективно реализовать свою бизнес-стратегию, одновременно обеспечивая соответствие требованиям, установленным к капиталу. Согласно нашей стратегии, мы планируем продолжать рост, прежде всего в области жилищных кредитов и кредитования бизнес-клиентов», – прокомментировал Мартин Лянтс.
При распределении субординированных облигаций правление Bigbank решило суммировать все распоряжения на подписку, сделанные одним и тем же инвестором, и удовлетворить все подписки инвесторов на сумму до 3000 евро в полном объёме. Сотрудникам предприятий, входящих в концерн Bigbank, было выделено 100% заявленного объёма, а остальным инвесторам – 2,46% заявленного объёма, превышавшего 3000 евро. Нецелое количество облигаций округлялось до ближайшего целого числа.
Облигации поступят на принадлежащие инвесторам счета ценных бумаг 30 ноября 2023 г. или в ближайшую к этому дню дату. Первый день торгов облигаций на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq в биржевом списке облигаций стран Балтии – 1 декабря 2023 г. или ближайшая к этому дню дата.
Публичное размещение необеспеченных субординированных облигаций Bigbank AS продолжалось с 14 по 24 ноября 2023 года. Это была первая серия новой программы необеспеченных субординированных облигаций Bigbank. В рамках всей программы, Bigbank может привлечь до 30 миллионов евро.
В рамках публичного размещения, Bigbank предлагал до 3000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 30.11.2033 и фиксированной процентной ставкой 8% в год с ежеквартальной выплатой. В случае переподписки, Bigbank имел право увеличить объём предлагаемых облигаций на 7 000 облигаций, всего до 10 000 облигаций. Bigbank воспользовался этим правом, и общий объём предложения настоящей серии был таким образом увеличен в общей сложности до 5 миллионов евро. Предложение действовало в Эстонии, Латвии и Литве.
Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank превышает 2 миллиарда евро.
Дополнительная информация:
Арго Килтсманн,
член правления Bigbank
Тел. +372 53 930 833
e-mail: [email protected]